المصدر -
ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بقوة، اليوم الأربعاء، لتعوض خسائرها المبكرة، مع تقييم المستثمرين تداعيات فوز الحزب الديمقراطي بالسيطرة على الكونغرس وتحقيقه انتصارات في عدد من سباقات حكام الولايات الرئيسية خلال انتخابات التجديد النصفي الأميركية لعام 2026.
وقفزت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 724 نقطة، أو ما يعادل 1.4%، فيما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1%، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بالنسبة نفسها.
وحقق الديمقراطيون فوزاً واسعاً مكّنهم من السيطرة على مجلسي الكونغرس، كما توقعت وكالة أسوشيتد برس فوز المرشحة الديمقراطية لمنصب حاكم ولاية تكساس جينا هينوخوسا على الحاكم الجمهوري الحالي غريغ أبوت. وكانت هينوخوسا قد تعهدت بفرض وقف مؤقت لإنشاء مراكز البيانات الجديدة في الولاية التي تُعد أحد أهم مراكز التكنولوجيا في الولايات المتحدة.
ويرى محللون في وول ستريت أن سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ قد تمثل ضغطاً على بعض قطاعات السوق، لا سيما الشركات المرتبطة بالاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي. ويخشى المستثمرون أن يؤدي الانتصار الديمقراطي الكبير إلى فرض قيود إضافية على مراكز البيانات على مستوى البلاد، في وقت تعرضت فيه أسهم الذكاء الاصطناعي بالفعل لضغوط خلال الأسابيع الأخيرة وسط مخاوف من تباطؤ وتيرة الإنفاق على هذه المرافق، وفقا لشبكة "CNBC" الأميركية.
تراجع أسهم "النيُوكلود"
في تداولات ما قبل افتتاح السوق، انخفض سهم سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك بنسبة 4.8%، فيما تراجع سهم تسلا بنحو 4.9%. كما هبطت أسهم شركات الحوسبة السحابية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذ تراجع سهم CoreWeave بنسبة 3.6% وسهم Nebius بنسبة 1%.
في المقابل، سجلت بعض شركات التكنولوجيا الكبرى مكاسب، إذ ارتفع سهم مايكروسوفت بنسبة 0.3%، وصعد سهم أمازون 1.1%، بينما أضاف سهم إنفيديا 0.5%. وكان سهم ألفابت الاستثناء الوحيد بين هذه الشركات بعدما تراجع بنحو 0.4%.
شركات الطاقة المتجددة
كما ارتفعت أسهم شركات التأمين الصحي والمستشفيات الأميركية، حيث صعد سهم UnitedHealth بنسبة 1.4%، وقفز سهم Molina Healthcare بنسبة 6.3%، وارتفع سهم Centene بنسبة 4.7%، بينما زاد سهم HCA Healthcare بنسبة 1.44%.
في الوقت نفسه، حققت أسهم شركات الطاقة المتجددة مكاسب قوية خلال تعاملات ما قبل الافتتاح، في حين تعرضت أسهم شركات الصناعات الدفاعية لضغوط بيعية مع تفاعل المستثمرين مع نتائج الانتخابات وتوقعات السياسات الاقتصادية والتنظيمية للإدارة المقبلة.
وفي سوق السندات، انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.9311%، مع توقعات بأن يؤدي انقسام السلطة السياسية إلى الحد من التخفيضات الضريبية والإنفاق الحكومي، وبالتالي تقليص الضغوط على الاقتراض الفيدرالي.
خسائر الأسواق العالمية
وامتدت الخسائر إلى الأسواق العالمية، حيث تراجع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 1.8%، فيما انخفضت البيتكوين بنسبة 2.5%، وتراجع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية.
وعزز الديمقراطيون قبضتهم على المشهد السياسي بعد انتزاعهم السيطرة على الكونغرس، فيما أظهرت التوقعات فوز المرشحة الديمقراطية لمنصب حاكم تكساس جينا هينوخوسا على الحاكم الجمهوري غريغ أبوت. وكانت هينوخوسا قد تعهدت بفرض وقف مؤقت لإنشاء مراكز البيانات في الولاية التي تعد إحدى أهم مراكز التكنولوجيا في الولايات المتحدة.
وأثار هذا التحول السياسي مخاوف المستثمرين من تشديد القيود التنظيمية على قطاع مراكز البيانات، وهو ما قد يؤثر في وتيرة التوسع المرتبطة بمشروعات الذكاء الاصطناعي. وجاءت هذه المخاوف في وقت تعرضت فيه أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لضغوط خلال الأسابيع الأخيرة بسبب القلق من تباطؤ الإنفاق الرأسمالي لشركات التكنولوجيا الكبرى على البنية التحتية الرقمية.
وقال كبير استراتيجيي الأسواق لدى "أميريبرايز فاينانشال"، أنتوني ساغليمبيني، لشبكة "CNBC" إن الأسواق مالت إلى التراجع مع تزايد التوقعات بسيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ.
وأضاف أن المستثمرين يراقبون تأثير فوز الديمقراطيين في مناصب حكام الولايات على توسع مراكز البيانات، خاصة مع تزايد الشكوك أخيراً حول حجم الإنفاق الذي ستخصصه شركات الحوسبة السحابية العملاقة لهذا القطاع.
AMD تتفوق على التوقعات
وقفز سهم "AMD" في البداية بأكثر من 10% بعد إعلان نتائج أعمال الربع الثالث التي تجاوزت توقعات المحللين للإيرادات والأرباح، قبل أن يقلص جزءاً من مكاسبه ويستقر على ارتفاع يقارب 5%.
ويرى مستثمرون أن "الموجة الزرقاء" للديمقراطيين قد تشكل تحدياً لبعض قطاعات السوق، إذ قد تقلص فرص إقرار سياسات داعمة للأعمال مثل التخفيضات الضريبية، كما قد تؤدي إلى تشديد الرقابة على قطاعات مثل البنوك والخدمات المالية.
في المقابل، استفادت أسهم الطاقة المتجددة من هذه التوقعات، إذ ارتفعت أسهم شركات الطاقة الشمسية وسط رهانات على أن الأغلبية الديمقراطية قد تحد من السياسات التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد القطاع. وصعد صندوق "Invesco Solar ETF" بنحو 3% في التداولات الليلية.
وساهمت تصريحات ترامب في تهدئة بعض المخاوف بالسوق بعدما أكد في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال استعداده للعمل مع الديمقراطيين، قائلاً: "أعتقد أننا سنتعاون معهم وسنتفاهم بشكل جيد للغاية".
أوروبا والدولار يتفاعلان مع النتائج
ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل التداولات، إذ صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.44% مدعوماً بارتياح الأسواق لنتائج الانتخابات الأميركية.
وقادت أسهم البنوك المكاسب بارتفاع 1.83%، تلتها أسهم الموارد الأساسية بنسبة 1.71%، بينما ارتفعت شركات المرافق 0.68%. وفي المقابل تراجعت أسهم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.57% والسلع الصناعية بنحو 0.37%.
وسجل مؤشر FTSE MIB الإيطالي أفضل أداء بين البورصات الأوروبية بارتفاع 0.88%، فيما صعد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 0.22%، وارتفع كاك 40 الفرنسي 0.24%، بينما أضاف داكس الألماني 0.28%.
وتراجع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية بعد سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس، إذ ارتفع اليورو بنسبة 0.39% إلى 1.1235 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.48% إلى 1.3476 دولار.
كما انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.39% إلى 101.32 نقطة.
وقفزت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 724 نقطة، أو ما يعادل 1.4%، فيما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1%، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بالنسبة نفسها.
وحقق الديمقراطيون فوزاً واسعاً مكّنهم من السيطرة على مجلسي الكونغرس، كما توقعت وكالة أسوشيتد برس فوز المرشحة الديمقراطية لمنصب حاكم ولاية تكساس جينا هينوخوسا على الحاكم الجمهوري الحالي غريغ أبوت. وكانت هينوخوسا قد تعهدت بفرض وقف مؤقت لإنشاء مراكز البيانات الجديدة في الولاية التي تُعد أحد أهم مراكز التكنولوجيا في الولايات المتحدة.
ويرى محللون في وول ستريت أن سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ قد تمثل ضغطاً على بعض قطاعات السوق، لا سيما الشركات المرتبطة بالاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي. ويخشى المستثمرون أن يؤدي الانتصار الديمقراطي الكبير إلى فرض قيود إضافية على مراكز البيانات على مستوى البلاد، في وقت تعرضت فيه أسهم الذكاء الاصطناعي بالفعل لضغوط خلال الأسابيع الأخيرة وسط مخاوف من تباطؤ وتيرة الإنفاق على هذه المرافق، وفقا لشبكة "CNBC" الأميركية.
تراجع أسهم "النيُوكلود"
في تداولات ما قبل افتتاح السوق، انخفض سهم سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك بنسبة 4.8%، فيما تراجع سهم تسلا بنحو 4.9%. كما هبطت أسهم شركات الحوسبة السحابية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذ تراجع سهم CoreWeave بنسبة 3.6% وسهم Nebius بنسبة 1%.
في المقابل، سجلت بعض شركات التكنولوجيا الكبرى مكاسب، إذ ارتفع سهم مايكروسوفت بنسبة 0.3%، وصعد سهم أمازون 1.1%، بينما أضاف سهم إنفيديا 0.5%. وكان سهم ألفابت الاستثناء الوحيد بين هذه الشركات بعدما تراجع بنحو 0.4%.
شركات الطاقة المتجددة
كما ارتفعت أسهم شركات التأمين الصحي والمستشفيات الأميركية، حيث صعد سهم UnitedHealth بنسبة 1.4%، وقفز سهم Molina Healthcare بنسبة 6.3%، وارتفع سهم Centene بنسبة 4.7%، بينما زاد سهم HCA Healthcare بنسبة 1.44%.
في الوقت نفسه، حققت أسهم شركات الطاقة المتجددة مكاسب قوية خلال تعاملات ما قبل الافتتاح، في حين تعرضت أسهم شركات الصناعات الدفاعية لضغوط بيعية مع تفاعل المستثمرين مع نتائج الانتخابات وتوقعات السياسات الاقتصادية والتنظيمية للإدارة المقبلة.
وفي سوق السندات، انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.9311%، مع توقعات بأن يؤدي انقسام السلطة السياسية إلى الحد من التخفيضات الضريبية والإنفاق الحكومي، وبالتالي تقليص الضغوط على الاقتراض الفيدرالي.
خسائر الأسواق العالمية
وامتدت الخسائر إلى الأسواق العالمية، حيث تراجع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 1.8%، فيما انخفضت البيتكوين بنسبة 2.5%، وتراجع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية.
وعزز الديمقراطيون قبضتهم على المشهد السياسي بعد انتزاعهم السيطرة على الكونغرس، فيما أظهرت التوقعات فوز المرشحة الديمقراطية لمنصب حاكم تكساس جينا هينوخوسا على الحاكم الجمهوري غريغ أبوت. وكانت هينوخوسا قد تعهدت بفرض وقف مؤقت لإنشاء مراكز البيانات في الولاية التي تعد إحدى أهم مراكز التكنولوجيا في الولايات المتحدة.
وأثار هذا التحول السياسي مخاوف المستثمرين من تشديد القيود التنظيمية على قطاع مراكز البيانات، وهو ما قد يؤثر في وتيرة التوسع المرتبطة بمشروعات الذكاء الاصطناعي. وجاءت هذه المخاوف في وقت تعرضت فيه أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لضغوط خلال الأسابيع الأخيرة بسبب القلق من تباطؤ الإنفاق الرأسمالي لشركات التكنولوجيا الكبرى على البنية التحتية الرقمية.
وقال كبير استراتيجيي الأسواق لدى "أميريبرايز فاينانشال"، أنتوني ساغليمبيني، لشبكة "CNBC" إن الأسواق مالت إلى التراجع مع تزايد التوقعات بسيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ.
وأضاف أن المستثمرين يراقبون تأثير فوز الديمقراطيين في مناصب حكام الولايات على توسع مراكز البيانات، خاصة مع تزايد الشكوك أخيراً حول حجم الإنفاق الذي ستخصصه شركات الحوسبة السحابية العملاقة لهذا القطاع.
AMD تتفوق على التوقعات
وقفز سهم "AMD" في البداية بأكثر من 10% بعد إعلان نتائج أعمال الربع الثالث التي تجاوزت توقعات المحللين للإيرادات والأرباح، قبل أن يقلص جزءاً من مكاسبه ويستقر على ارتفاع يقارب 5%.
ويرى مستثمرون أن "الموجة الزرقاء" للديمقراطيين قد تشكل تحدياً لبعض قطاعات السوق، إذ قد تقلص فرص إقرار سياسات داعمة للأعمال مثل التخفيضات الضريبية، كما قد تؤدي إلى تشديد الرقابة على قطاعات مثل البنوك والخدمات المالية.
في المقابل، استفادت أسهم الطاقة المتجددة من هذه التوقعات، إذ ارتفعت أسهم شركات الطاقة الشمسية وسط رهانات على أن الأغلبية الديمقراطية قد تحد من السياسات التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد القطاع. وصعد صندوق "Invesco Solar ETF" بنحو 3% في التداولات الليلية.
وساهمت تصريحات ترامب في تهدئة بعض المخاوف بالسوق بعدما أكد في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال استعداده للعمل مع الديمقراطيين، قائلاً: "أعتقد أننا سنتعاون معهم وسنتفاهم بشكل جيد للغاية".
أوروبا والدولار يتفاعلان مع النتائج
ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل التداولات، إذ صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.44% مدعوماً بارتياح الأسواق لنتائج الانتخابات الأميركية.
وقادت أسهم البنوك المكاسب بارتفاع 1.83%، تلتها أسهم الموارد الأساسية بنسبة 1.71%، بينما ارتفعت شركات المرافق 0.68%. وفي المقابل تراجعت أسهم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.57% والسلع الصناعية بنحو 0.37%.
وسجل مؤشر FTSE MIB الإيطالي أفضل أداء بين البورصات الأوروبية بارتفاع 0.88%، فيما صعد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 0.22%، وارتفع كاك 40 الفرنسي 0.24%، بينما أضاف داكس الألماني 0.28%.
وتراجع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية بعد سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس، إذ ارتفع اليورو بنسبة 0.39% إلى 1.1235 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.48% إلى 1.3476 دولار.
كما انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.39% إلى 101.32 نقطة.
