أعلنت شركة تمويل وتأجير الطائرات العالمية "أفيليس" -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عن تسعير طرح سندات غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة إجمالية قدرها 650 مليون دولار أمريكي وبمعدل فائدة يبلغ 5.5% تستحق في عام 2031 (يشار إليها فيما بعد بـ"السندات").
وقد أصدر السندات شركة أفيليس كابيتال المحدودة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لأفيليس، وذلك بموجب برنامجها العالمي للسندات متوسطة الأجل.
وستحمل السندات فائدة ثابتة بنسبة 5.5% سنويًا، تُدفع على أساس نصف سنوي بأثر رجعي، وتستحق في شهر (يونيو) عام 2031.
وستكون السندات مضمونة بالكامل ودون أي قيد أو شرط من قبل شركة "أفيليس" وعدد من الشركات التابعة لها. وتحمل السندات تصنيف Baa2 من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني وتصنيف BBB من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وهو تصنيف يعادل التصنيفات الائتمانية لشركة أفيليس نفسها.
وتعتزم شركة أفيليس استخدام العائدات الصافية من الطرح لأغراض عامة للشركة.
وحظي الطرح بإقبال واسع تخطى حجمه بـ 5.3 مرات، وسط طلب قوي من قبل المستثمرين العالميين.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "أفيليس" إدوارد أوبيرن أن هذا الطرح يمثل فصلًا جديدًا ومهمًا في مسيرة تطوير منصة أسواق أدوات الدين الخاصة بالشركة، الذي يُبنى على الإقبال القوي الذي شهده الطرح الأول للسندات في نوفمبر 2025.
وأوضح أن عائدات السندات ستمنحهم زخمًا أكبر لتحقيق الأهداف في أن تصبح الشركة من بين أفضل عشر شركات لتأجير الطائرات على مستوى العالم بحلول عام 2030.